Agora, Inc. (ticker: API) 2024 yılının ikinci çeyreğinde istikrarlı bir finansal performans sergileyerek toplam gelirlerinde hafif bir artışla 34,2 milyon dolar bildirdi. Gerçek zamanlı etkileşim ve diyalogsal yapay zeka teknolojileri konusunda uzmanlaşan şirket, konuşmadan metne ürününün genel kullanıma açıldığını ve Unity China ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
Yıldan yıla mütevazı bir gelir artışına rağmen, Agora 6 milyon dolarlık GAAP dışı net zararla karşı karşıya ve bazı düşük marjlı ürünleri aşamalı olarak kaldırmayı öngörüyor. İleriye dönük olarak Agora, 2024 yılına kadar GAAP bazında başabaş noktasına ulaşmayı bekliyor ve özellikle canlı alışveriş ve IoT sektörlerinde uzun vadeli büyümesine güveniyor.
Önemli Çıkarımlar
- Agora’nın toplam gelirleri bir önceki çeyreğe göre %3,6 artarak 34,2 milyon dolara ulaştı.
- Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü negatif 6 milyon dolar olarak gerçekleşti ve GAAP dışı net zarara denk geldi.
- Agora’nın gerçek zamanlı konuşmadan metne ürünü artık genel kullanıma sunuldu ve yapay zeka tekliflerini geliştirdi.
- Unity China ile yapılan bir ortaklık, Agora’nın teknolojisini Unity’nin UOS motoruna entegre edecek.
- Agora, rekabetçi baskılar nedeniyle bazı düşük marjlı ürünleri durdurmayı planlıyor.
- Şirket, kârlılık ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak 2024 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde gelir artışı bekliyor.
- Agora, 2024 yılı sonuna kadar GAAP bazında başabaş noktasına ulaşmayı hedefliyor.
Şirket Görünümü
- Agora, 2024 yılının 3. çeyreğinde toplam gelirlerinin 31,5 milyon dolar ile 33,5 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- Şirket, özellikle canlı alışveriş ve IoT dikeylerinde uzun vadeli büyüme potansiyelinden emin.
- Agora, kârlılığa ulaşmak için sağlıklı brüt kâr marjlarını korumayı ve işletme giderlerini yönetmeyi hedefliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Şirket, düzeltilmiş Ar-Ge giderlerinde %6,6’lık bir düşüş ve düzeltilmiş satış ve pazarlama giderlerinde %16,9’luk önemli bir düşüş bildirdi.
- Agora düzeltilmiş genel yönetim giderlerinde ise %6,5’lik bir artış yaşadı.
- Agora’nın GAAP dışı net zararı 6 milyon dolar olurken, düzeltilmiş FAVÖK de negatif 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Agora, temel faaliyetlerdeki güçlü kârlılığı yansıtan %63,4 oranında düzeltilmiş brüt kâr marjı bildirdi.
- Şirketin Unity China ile ortaklığı ve gerçek zamanlı konuşmadan metne ürününün piyasaya sürülmesi, yapay zeka yeteneklerindeki büyümeye işaret ediyor.
- Canlı alışveriş ve IoT dikeylerindeki olumlu büyüme ivmesinin devam etmesi bekleniyor.
Eksiklikler
- Şirketin gelirleri bir önceki çeyreğe göre %1,3 oranında hafif bir düşüş gösterdi.
- Agora yoğun bir rekabetle karşı karşıya ve bu da bazı düşük marjlı ürünlerin aşamalı olarak kaldırılmasına yol açıyor.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Agora, çok modelli ürün ve çözümleri desteklemek için önde gelen dil modeli şirketleri ve yapay zeka geliştirici topluluklarıyla aktif olarak çalışmaktadır.
- Yöneticiler, şirketin ihtiyatlı gider yönetimini ve 2024 yılına kadar GAAP bazında başabaş noktasına ulaşma yolunu vurguladı.
- Şirket, orta gecikmeli canlı yayın pazarındaki güçlü konumunun ve gerçek zamanlı etkileşim teknolojilerinde inovasyona olan bağlılığının altını çizdi.
InvestingPro İçgörüleri
Agora’nın finansal sağlığı ve piyasa performansı, InvestingPro’nun bazı temel ölçümleri dikkate alınarak daha iyi anlaşılabilir. Şirketin yaşadığı zorluklara rağmen, verilere daha yakından bakıldığında bazı potansiyel güç ve endişe alanları ortaya çıkmaktadır.
InvestingPro Verileri, Agora’nın piyasa değerinin 200,83 milyon dolar olduğunu ve piyasanın şirkete ilişkin mevcut değerlemesini yansıttığını gösteriyor. Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranının -4,73 ile negatif olması, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay baz alındığında şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, brüt kâr marjı %62,58 ile oldukça güçlüdür ve Agora’nın geliri brüt kâra dönüştürme konusunda güçlü bir yeteneğe sahip olduğunu göstermektedir.
Gelir büyümesi karışık bir tablo ortaya koymaktadır. 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda gelirde %8,77’lik hafif bir düşüş yaşanırken, çeyrek bazda %0,5’lik mütevazı bir artış kaydedilmiştir. Bu durum, şirketin geçtiğimiz yıl bazı zorluklarla karşılaşmış olsa da, gelir yörüngesinde bir miktar geri dönüş görmeye başladığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Agora’nın fiyatının 52 haftanın en yüksek seviyesinin %65,17’sinde olduğunu ve bunun da son bir yıldaki en yüksek değerlemesine göre potansiyel bir iskontoya işaret edebileceğini vurguluyor. Ayrıca, analistlerin ve InvestingPro’nun adil değer tahminleri sırasıyla 2,63 $ ve 3,4 $ fiyat hedefi öneriyor ki bu da önceki kapanış fiyatı olan 2,34 $’ın üzerinde. Bu da analistlerin hisse senedinde bir miktar yukarı yönlü potansiyel gördüğünü ima ediyor.
InvestingPro, Agora’nın performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ipuçlarına sahiptir. Yatırımcıların şirket hakkında daha bilinçli bir karar vermesine yardımcı olabilecek 15 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Özetle, Agora zorluklarla karşı karşıya olsa da, yüksek brüt kâr marjı ve gerçeğe uygun değer tahminlerine göre potansiyel düşük değerleme gibi bazı ölçütler güçlü alanlara işaret ediyor. Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar, yatırım stratejilerine rehberlik edecek daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
